C'est une histoire un peu complexe, dans le sud des USA, de deux jeunes ,Sailor et Lula, fous amoureux l'un de l'autre poursuivis par des êtres malfaisants dont la mère de Lula; Tout ça à la sauce de David Lynch, le film prend parfois des allures de road movie, et de film fantastique . Palme d'or à Cannes en 1990. Un des plus beaux film de Lynch.
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