Le château de la Belle au Bois dormant apparaît en surimpression sur un fond bleuté (comme d'habitude) mais strié façon tenture ou rideau. Puis il disparaît, le fond change de couleur, à la façon du logo détourné Disney de Tarzan. Un joli jeu d'ombres chinoises avec des marionnettes apparaît en même temps que débute le récit de Mowgli reprenant peu ou prou l'histoire du chef d'oeuvre passé qu'est le Livre de la Jungle, premier du nom.

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