La jeune Hermila revient avec son bébé de Sao Paolo chez sa grand-mère, dans un village au nord du pays, en attendant le papa qui ne viendra pas. Fauchée et étouffée par l'absence d'avenir, lasse de déambuler sans but, elle s'invente un double et vend des billets de loterie, offrant "une nuit au ciel avec Suely", afin de réunir l'argent qui lui permettra de repartir vers d'autres possibles. Au-delà d'une démarche sincère et humaine, ce film puise sa force dans le jeu des acteurs et dans une mise en scène qui cultive le hors champ autour d'une image en gros grain et une lumière crépusculaire.
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