L'histoire d'un boxeur, qui après avoir perdu un match, rencontre une entraineuse dans un dancing et décide de changer de vie. Mélange d'histoire d'amour et d'intrigue criminelle, ce deuxième film de Kubrick frappe par sa modernité : sa concision (1 H 05), son style expressioniste, le rapproche des films de la nouvelle vague française ou du cinéma de Cassavetes. On pense aussi au Raging Bull de Scorcese dans les scènes de combats de boxe particulierement bien rythmées. Remarqué par la critique ce film fut cependant rejeté par son réalisateur, le trouvant mal joué.
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